Экранизация сказки режиссера Александра Роу
Снимались актеры : С.Столяров, А.Ширпов, Г.Милляр, С.Троицкий, Г.Григорьева, С.Филипов и другие…
Богатырь Никита Кожемяка узнает о напавших врагах от умрающего воина. До этого Никита лишь распевал песни на просторах родной земли, теперь ему предстоит вместе с боевым другом Булатом Балагуром разбить ворогов во главе с Кащеем Бессмертным …